在1月11日舉行的「第十屆全國陶瓷人大會暨2020中國陶瓷品牌大會」上，中國建築衛生陶瓷協會會長繆斌發布了備受關注的「2020陶業長徵Ⅴ——中國瓷磚產能調查”大數據。
▲中國建築衛生陶瓷協會會長繆斌
以下是演講實錄：
「十三五」磁磚產量下降15%
在這裡我把我們行業「十三五」過去五年總體的情況做一個簡要的回顧。
這五年我們陶瓷磚產量大概下降了15%，也就是市場的萎縮，出口額和出口量下降了四成多，將近五成。
陶瓷企業人均勞動生產力，根據我們協會掌握的數據以及這次的大數據調查，應該是超過了65萬元/人/年，大概將近70萬。
陶瓷企業銷售前十家企業的集中度達到18%，這五年提高了3%。誕生了超過百億的企業，同時整個產業新增十家上市公司，當然不只是陶瓷磚，包括衛浴設備。
我們中國的陶瓷磚產量過去佔全球的三分之二，百分之六十多。經過五年，由於我們的產量下降，但全球其他國家，尤其是新興國家起來了，產量依然佔54%。
三年間建陶生產線減少500多條
陶業長徵統計的數據，我們三年間減少了211家建陶企業，但是根據協會統計，在五年間我們大概是有將近500家企業退出了這個行業。
產能由136億平方公尺下降到123億平方米，也就是說我們全產業的產能利用率大概是70%左右。
現有建陶生產線，從3400多條減少到2760條，下降了15.45%，減少了500多條。
下降幅度最大的是拋光磚，生產線減少了330條，降幅差不多是2/3；
內牆磚企業生產線減少188條，產能下降了19%；
外牆磚生產線減少了113條，產能下降了29.59%，將近30%；
仿古磚生產線也減少了30%。
目前大家非常關注的大板生產線，或是岩板（薄板）生產線達到了171條，成長了8倍；陶瓷瓦產能成長了30.5%。也就是說陶瓷磚產量都是大幅度的減少。
▲圖1
這（圖1）是目前在產的陶瓷企業的分佈，可以看到我們廣東、福建、江西是在前三名的。現在目前包括四川、山東、河南，相對來說佔的份額少一點，具體的數據在產能報告裡已經給列出來了。生產線數量也基本上由廣東、福建、江西、四川這幾個產區佔了主要的份額。
拋釉磚、瓷片、仿古磚產能排名前三名
▲圖2
（陶瓷磚）產能的分佈（圖2），廣東依然是排在第一位，佔了整個全國的大概四分之一，江西大概佔了五分之一，福建大概佔了七分之一。
▲圖3
這個（圖3）是日產能的分佈情形。根據我們的調查數據，陶瓷磚日產能減少422萬平方公尺。
▲圖4
各類主要產品的分佈（圖4），可以看得出來拋釉磚現在是佔比最大的，27.5%；佔比比較大的還有瓷片、仿古磚。
當然目前大家非常關注的大板或薄板、岩板佔的量還不大，大概是5%左右。現在大家關注的熱度很高，也就是討論關於大板未來是一個什麼樣的發展的前景，但目前來說它在整個建陶產業中的產量裡的佔比也就是5%左右。
▲圖5
現在各類磁磚生產線（圖5）所佔的比例和我們的產能比較相近，依然可以看得出來拋釉磚、瓷片、仿古磚這三大類的產品，依然還是我們市場上主流的產品。
各類磁磚產能排前的產區。
大家現在最關注的大板，從調查數據來說，廣東佔的量是最大的，日產能84.85萬平方米，那麼其次是我們的江西產區，這段時間高安產區又上了很多大板的生產線，接下來是四川，三個主要的產區。這就是未來可能大家非常關注的大板的生產線（情況）。
拋釉磚產能仍是廣東遙遙領先，第二名江西量也不少，下面是山東和其他的產區。
拋光磚應該是五年前的明星產品，經過這幾年，拋光磚市場的需求迅速地讓位其他的產品，所以儘管廣東是還保持很大量，但是可以看得出來，其他的產區拋光磚所佔的量已經不多了。
仿古磚除了廣東，福建是排在第二位的，也就是說福建很多企業經過這幾年的調整，仿古磚的產量往上走。
瓷片相對來說比較均衡，各個產區都有相當一定量的瓷片，這個跟我們的市場需求有關係，每個企業他都根據市場，產區都配置了相當數量的瓷片的生產線。
外牆磚依然是福建企業的天下，儘管他們做了很多的調整，但外牆磚這個領域福建依然是遙遙領先的，佔據了非常大的量。
屋瓦是這幾年尤其是農村市場（成長比較高的），包括2020年儘管疫情的影響，我們做屋瓦的企業相對來說也是不錯的，這五年也是我們難得繼續保持增長的一個品種，所以看得出來，在這個當中江西、四川、安徽這些產區，屋面瓦他們佔的量比較大，而且在持續保持成長。
人均勞動生產力有待提升
▲圖6
這張表（圖6）對我們來說不太關注，但是過去我們從「十三五」到「十四五」都是把產量、產值和員工作為考核企業非常重要的一個指標，這個指標表示了你的企業產品、你的企業管理、你的品牌附加價值，甚至你的產品結構是否具有競爭力。
可以看出來，在我們整個（從業者統計）當中，廣東是依然領先，因為它是佔據了最大（產能）的一個產區，生產線最多，所以從業者是最多的，下面是江西和福建。
▲圖7
我們非常關注的就是說每個生產線員工的人數表示我們這個生產線的產品結構。
從這裡（圖7）可以看出來，單一線人最多的是河北，相對來說這個產區生產勞動效率比較低。那麼後面幾位，福建，當然他的產品結構有關係；四川除了產品結構以外，這幾年他們的大型改造不少。
從這個單線員工來說，應該是越少越好，所以目前很多企業，我們對他新的生產線和舊的生產線的競爭力能夠從每條生產線平均所用人數可以看得出來。
▲圖8
這個（圖8）就是落實到每個員工（人均產能）。大家知道廣西產區是近幾年新上的產區，所以相對來說它的每位員工的產能數是最高的。
下面是福建，剛才說了與它的產品結構有關係。
從這裡我們留意一下廣東產區，它的每個員工的產能數量並不是非常高，這也跟我們調查發現的結果是比較吻合的，儘管廣東產區過去一直是走在全國前面，但是這個企業的分化非常大，有的企業非常不錯，但是有的企業的勞動生產還不如江西產區和四川產區。
天然氣使用率過半
▲圖9
這個（圖9）就是關於天然氣的使用率，當然這個數據是在去年（2020年）所做的，我想到現在為止可能這個數據還會有一些變化。
在這裡面，我們可以感覺到各地政府對用天然氣的要求比較高，但是考慮到有一些產區正在推進，還沒有完全落實，包括高安產區是集中供氣還是剛開始，所以從這張表格來看，目前天然氣的使用量只是一半。我們估計到2021年結束之後這個數據會達到60%以上，有的正在推進還沒有落實。
▲表10：各主要產區天然氣使用率
這個（表10）是根據調查，不同產區使用天然氣的比例，目前來說，比較高的，像山東產區、四川產區，還有福建產區走在比較前面，他們都超過90%。廣東產區這2年的力道比較大，我想根據政府的要求可能到今年（2021年）年底也會超過90%以上。其他地區比較少，尤其是廣西產區，剛起來，所以對這方面要求不是很高，這是對我們對能源使用情況的一個調查。
2020年建陶產量或將與去年同期持平
我把今年（2020年）的數據跟大家做一個初步的介紹，因為全年的數據沒出來。
根據我們協會掌握的前十一個月的數據，建築陶瓷產量今年（2020年）跟去年（2019年）的數據應該差不多，甚至可能會略高一些，前十一個月的數據， 70多億平方米，略有成長。
從銷售以及利潤狀況來說，我們估計會持平或略好。出現的問題就是我們的應收帳款，跟去年（2019年）相比，由於我很多企業做工程，所以成長比較多。
陶瓷磚出口5.55億平方米，減少21%；出口額36.4億美元，下降12.18%，還是繼續沿著收縮的趨勢，尤其是今年的疫情，瓷磚出口還是受一些影響。
（文章轉載自陶瓷資訊）
